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疫情之下,LED行业上中游芯片封装企业众生相

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共0条评论】【我要评论 时间:2020年2月27日

当前的疫情防控工作,现已进入最吃劲的关键阶段:一方面,疫情形势出现了许多积极的变化,疫情拐点临近;但另一方面随着返工潮到来,此时却也是最为马虎不得的时候,企业开工与否已成为横亘在企业家心头的一道忧思。而LED行业作为劳动密集型的制造业,也时时刻刻面临着来自方方面面的压力。LED行业的每一个环节都息息相关,是一个供应链、产业链深度合作的关系。以LED芯片封装为例,作为LED产业链的上中游环节,在疫情爆发之后,不管是龙头大企业还是中小企业都受到了不同程度的冲击。正所谓有人欢喜有人愁,危机之中蕴藏着机遇,在这场考验中,LED上中游企业在跌跌撞撞中如何自救?LED世界资讯网1pN-Nr'F9N m7h9p[

疫情影响加剧上游整体不稳定性

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从上游基板、芯片到中游封装段来看,武汉及湖北的LED厂商数量有限,仅少数厂商受到影响;国内其他地区的LED厂则受限于人员复工进度缓慢,短期内无法恢复到全产。整体而言,2019年以来LED产业处于供过于求,仍有库存可供销售,因此短期的影响不大,中长期则需视复工状况而定。其中,LED封装产业链主要分布在广东省以及江西省,虽不是疫情的中心,但由于人力需求较大,加上员工多半来自于各地的外移人口,因此,中长期的缺工问题如果没有获得解决,则影响程度将会较为严峻。至于需求面,各家业者已经开始预先拉货,拉高库存水位,因此推升一波备货需求;各生产环节将依据各自供货状态来决定是否涨价。LED世界资讯网u:N$\PtgtL\3J\

一方面,不少业内人士担心,疫情结束之后,前期被抑制的终端需求将会迎来一定程度反弹,产业链的产能也必然会寻求快速释放,以弥补前期的损失,从而引发新一轮价格战。但另一方面,也有不少行业人士表示乐观,反弹肯定会有的,但会在原有需求的基础上,毕竟第一季度产能减少,第二季度就要做弥补。随着员工和物料的逐渐到位,不可能会出现大规模的反弹。另外,内部环境和外部环境也已经决定了产量需求,因此也不可能存在大的反弹。随着上游逐渐回归理性化,从成本端再往下走的可能性不大,所以今年价格战应该不会那么激烈。也正是因为上游的变化,预计今年封装价格基本会维持平稳。

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有人欢喜有人愁 现实or泡沫?LED世界资讯网 f;Dy+q5B/~._

2019年上游企业的业绩报告来看,随着扩产产能的释放,市场供需关系失衡,出现产能过剩的情况,导致LED芯片价格持续下滑,导致毛利率下降,不少上游企业净利润都出现不同程度的亏损情况,中游LED封装行业集中度持续提升,部分大企业通过调整产品布局和控制成本,盈利水平出现略微回升。但随着这次来势汹汹的疫情,LED上中游企业第一季度的业绩将会受到影响,甚至还有一些小企业会在这次风波中走向“死亡”。

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在疫情笼罩的阴云之下,资本市场却持续走高,给人一种“魔幻现实主义”的既视感。大盘的推高,带动更多上市公司股价一路“飘红”,诸如乾照光电已经成功“三连板”。不仅如此,LED行业更是诞生三家千亿市值上市公司,羡煞旁人。在这三家企业中,三安光电早已成为国内LED芯片龙头企业,不仅如此,其眼光更是盯住了更高阶的化合物集成电路芯片;中微半导体是国内半导体设备优秀厂商,其MOCVD设备更是打破国际厂商的垄断格局。面对这种现象,有投资机构分析师直言,这其中蕴含着严重的资本泡沫,其背后的投资者大多是在炒作半导体概念。LED世界资讯网 n"PoSu#v vr+p+lf

Mini LEDMicro LED进程并未放缓

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行业逐渐步入成熟期,LED行业内的企业单纯靠价格和规模将不足以继续维持其竞争优势,部分有实力的企业将通过推出新应用新产品来获取市场,未来LED行业将加速涌现出更多新应用和新技术,新技术的规模化和商业化应用将拉动LED行业步入高速增长,如MiniMicro LED,行业内将2020年视为Mini LED元年,一致看好Mini LED应用成长潜力,目前产业链上中下游主要厂商大多数完成对Mini LED布局,开始进入量产试行阶段,这将有望极大带动行业成长。

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因此,Mini LEDMicro LED产品的推广带来芯片需求指数级的上升,有望成为LED行业下一个重要增长点。从刚结束的ISE 2020荷兰展来看,的确如此,三星、TCL等多家显示产业链巨头在本届ISE 2020上发布了重磅发布了MiniMicro LED相关新品。因此众多显示巨头布局Mini LEDMicro LED,看中的正是MiniMicroLED发展带来的产业链机会。

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综上所述,疫情之下,尽管LED上中游企业或多或少都受到了冲击,但总体而言,中小企业相较大企业由于其实力悬殊在跨越这场寒冬时更显吃力。随着LED芯片、封装大企业市场占有率扩张,行业集中度提升,LED龙头企业将越做越强,小型企业逐渐被吞没只是一个时间问题,而行业集成化、规范化的模式也会成为发展的必然趋势。优胜劣汰本是市场经济的正常规律,虽然疫情必定会“死掉”一批企业,但也会大大加速上中游芯片封装企业的转型升级,倒逼企业苦练内功。因此,对于绝大多数企业来说,扛过疫情期就迎来胜利的曙光。

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