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2021年下半年液晶面板行业供需及行情趋势分析

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共0条评论】【我要评论 时间:2021年4月08日
 

 

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一、 供应端:2021Q3 面板市场仍保持乐观LED世界资讯网,mmyW.j-D[

 

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2021 年有新增供给的产线主要有 4 条(暂时忽略夏普线),分别是:LED世界资讯网!Kl)_3G}y X+q

京东方 B17 武汉 10.5 代线(2020 年底 90K/月,2021 二季度末满产达到 120K/ 月);

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惠科 H2 绵阳 8.6 代线(2020 年 5 月量产,年底满产,2021 年全年满产);LED世界资讯网:X.bC4s Z*u

惠科 H4 长沙 8.5 代线(2021 年 2 月量产,预计 2021 年底满产);

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TCL 华星 T7 深圳 11 代线(2021 年底可实现一期满产,达到 60K/月)。

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尽管从量的增长上看,有4条线相比2020 年都有增量,但由于惠科绵阳 H2线2020年底已实现满产,因此,其 2021 的增量相对而言,已经包含在现有的供需结构中 去,也即——目前的价格已经反映了惠科 H2 线全面 达产的信息。市场认为,2021 年二季度末京东方 B17 的满产会对面板供应市场造成 一定压力,但我们并不赞成这一点——从数量上看,B17 为 10.5 代线,套切 65 寸 TV 面板,2021Q3 同比新增 30K/月,换算成 65 寸电视约为 16 万台/月,仅占 TV 月 销售量(2000 万台)的 1%不到,即便考虑到武汉华星 T7 在 Q3 的产能爬坡(按 21Q3 月均产能 15K/月计算),新增的 TV 数量也很难超过 1.5%。LED世界资讯网QIjJb W

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Omdia 对 2021 年 TV 面板的供需比测算来看,该咨询机构同样对大尺寸 LCD 面板 21Q3 的供需比表现乐观,并认为在 2021Q4 供需比有一定增长。

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1、 供应链端:玻璃基板事故对面板生产的实际影响

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从Omdia数据来看,面板厂商正常的玻璃基板库存大约3-4 周,但3月来看,部分厂商库存水平为1-2 周,部分厂商为零库存,整体处于短缺转紧张的过程中。因此,在如此之低的玻璃库存水平下,玻璃基板中断会进一步影响面板厂商的库存水平, 对面板生产造成影响。

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从节奏上看,2021年二季度京东方B17持续爬坡,惠科长沙线于2月实现量产后也在持续爬坡,供应端是存在一定边际增量的,但由于1月底AGC玻璃基板供应中 断事件影响,友达、群创、惠科 3 月起来自旭硝子玻璃基板供应受到影响(友达、群创6代玻璃基板供应量将减少 30%,而惠科位在重庆和滁州 8.6 代厂,其玻璃基板也将减少30%的供货量),新增的供给并非供需平衡下的压力,更多地仅仅是供 给紧张状态的缓解,实际的新增压力在 AGC 玻璃基板供应恢复后可能会得到显现。LED世界资讯网m6Q/a#y&U~"o9l$y

 

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群创、友达的6代线相比惠科8.5代线而言,在产品结构端并不能形成直接的竞争关系,但对于惠科重庆线/滁州线而言,由于先前就受到NEC玻璃基板中断事故影响,其库存水平处于较低水平,AGC 玻璃基板供应的减少直接影响到惠科相关产线的生产,尽管2021Q2长沙线仍有一定爬坡,但总体上惠科长沙产能的爬坡并不能真 正转化为供应端的“净增量”。

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2021 年二季度,惠科产线爬坡与玻璃基板产能供应削减基本抵消:以惠科重庆为例,2020 年末的产能分别为80K/月,若供应端减少30%,则减少产能为24K/月,惠科滁州月产能 120K/月,若供应端减少30%,则减少产能36K/月,合计减少 8.5代线 产能 60K/月。惠科长沙线2月实现量产,若以6个月爬满计算,线性来看,每月新增产能为20K/月(有 30K 是 OLED大尺寸,故按120K/月计算),产能边际的增量在6月后才逐步影响到整体的供需格局,考虑到 AGC 对惠科重庆/滁州供应的削减导致其稼动率的约束可能延续至2021年8月,因此直到2021年三季度之前,供应端的增量并不能形成对面板价格的有效打压,市场仍受 AGC 玻璃基板约束供给端带来的影响。LED世界资讯网 P&LG ?,TE

 

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2、 需求端:2021Q4需求疫情带来的新增需求边际减弱LED世界资讯网Ua Q&o5~&UC

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本轮面板景气周期尽管有疫情带来的额外需求的增长(隔离带来的居家办公/娱乐需 求),需求端的核心仍然在于库存的回补。不过无论从库存回补的角度还是从疫情带 来的额外需求增长的角度,边际上的拉动都在削弱:LED世界资讯网V7rw7j7Lr.B

 

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从库存周期视角来看,本轮面板价格上涨从2020年6月底开始进入被动去库阶段, 2020 年 10 月逐渐进入到主动补库存阶段。考虑到以往主动补库存的时长大约是12-19个月,主动补库存最早在2021年10月结束,最晚持续到 2022 年一季度,但无论如何,终端需求的边际拉动能力在削弱。LED世界资讯网&@#hpL:a u;]j Q Hr

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从终端的需求来看,零售商的库存仍处低位,但逐步缓解:液晶电视零售商一般会与其重要的液晶电视供应商保持平均6周的安全库存。对于三星、LG电子这样的一线大厂和量产大厂,则会在其区域子公司再保留 2 周左右的安全缓冲期(包括电 视品牌在当地的自有仓库),以保持零售商终端销售的平稳。与以往实体零售商有 6 周的安全缓冲期不同,线上零售商手头只有 2 周的安全缓冲期,但他们要求液晶电视厂商必须保持一定的缓冲库存,并承担库存销售的风险。LED世界资讯网$cV']hh.N"q{e&JR[Z

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目前整体来看,一线电 视品牌/OEM在零售商端缺少1-3 周的安全缓冲期。不同供应链节点的缺货程度不 同,各企业的案例也不尽相同。LED世界资讯网0X3^#ujnJn

 

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3、 中期来看,面板与下游都是寡头格局,未来合作多于对抗LED世界资讯网$V1M$vb5?n-c

 

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随着工艺的不断进步,新进入者要颠覆现有格局所付出的资金成本越来越大,从而行业竞争格局趋于稳固,这种背景下,龙头拥有了实质上的扩产能力,良好的竞争格局叠加扩产能力,龙头便获得了实质上的定价能力。LED世界资讯网3@J*HZ@]

 

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以京东方的财务数据来看,自上市以来,公司营收体量持续增长,增长靠的是举债融资新建产能,但受限于行业地位,公司本身并无产品定价能力。因此,从经营性净现金流数据来看,直到在 2012 年起才持续转正,也正是从2012 年开始,公司逐渐从追赶者角色向领跑者角色过渡。

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TCL 华星也呈现出类似的成长轨迹,相比之下,TCL华星起点较高:2011年10月, TCL华星光电第1条产线T1开始量产,该产线为8.5代线,与京东方B4北京 8.5 代线几乎同时投产,2015年4月,TCL华星的B2 产线开始量产,TCL 总资产得到 快速增长,继而是营收、EIBTDA 乃至净利润的快速增长。

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国内面板龙头资产质量较高,毛利率优于台企。以京东方为例,可以直观地看出, 2007 年之前,京东方的毛利率比中国台湾竞争对手要低,但之后逐步逼近,2012 年起, 京东方的综合毛利率水平已经显著高于中国台湾竞争对手如群创、友达等。这很大程度 上归功于面板企业的后发优势所带来的规模效益,高世代线的尺寸更大,在大尺寸 面板的切割上效率更高,这将使得原材料成本更低;同时,高世代线整体出货量更 大(按切割后数量),因此一定程度上摊薄了加工成本。总体来说,高世代线一般相 较低世代线上有着较为明显的成本优势。

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4、 竞争格局:LCD 行业双寡头,龙头在大尺寸产品有定价能力LED世界资讯网Sbn%^oIc

 

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随着国内面板行业的崛起,京东方、TCL华星得到了长期、持续的发展,市场份额节节攀升。根据第三方调研机构统计数据显示,2020 年京东方与 TCL 华星位于TV出货面积前两位,出货面积占比分别达到了24%和 15%,未来随着两大龙头内生外延产能的进一步扩张(除了各自本身还有10.5代线在爬坡外,京东方对中电熊猫两条8.5代线产线的收购、TCL华星对于苏州三星产线的收购),两大龙头2022年TV出货面积市占率也有望达到 26%和 20%。

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由于两大龙头掌握了LCD的扩产能力,从目前的规划来看,未来5年的新增产能都较为有限,相关数据显示,2022年到2025 年,大尺寸TV(6 代线以上)的产能年均复合增速不足 1%,未来随着需求端大尺寸化的演进,供需比在短暂的上升之 后,也有望持续下滑,始终保持紧平衡的态势。

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1.5.3. 产品结构:龙头主导大尺寸演进,对大尺寸产品有定价能力

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高世代 LCD 产线对应不同的面积、不同的切割效率。由下表可以看出,高世代产线在大尺寸切割方面有着天然的成本优势。

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8.5代线应用MMG套切工艺,在生产大尺寸产品经济效益更为突出:从现有的需求结构来看,32寸产品仍占需求结构的最大份额,2020 年预计在 26.8%,可以明显地看出,43/50 寸产品渗透率逐步提升,这几年逐步替代 了 32 寸产品。从具体数据来拿,43/50 寸产品的需求占比分别从 2018 年的 14%/6.7% 提升至 2020 年的 18.5%/10.2%,65 寸产品需求占比也有一定提升。需要说明的是, 尽管生产 43 寸 TV 面板最经济的是 7.5 代线(8 片),但 8.5 代线在经济性上更为突 出,且可通过 MMG 套切工艺既可大规模生产 43 寸面板,亦可生产更大尺寸规模 的 TV 面板(如 65 寸和 32 寸套切工艺)。

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未来随着 10.5 代线的持续量产,LCD 面板的“大尺寸化”演进仍将持续:由于 10.5 代线在 65 寸/75 寸等产品上切割效率更高(一张母玻璃基板可以切割 8片65 寸以 及 6 片 75 寸),10.5 代线的持续量产势必带来 65 寸及更高尺寸需求占比的提升。LED世界资讯网hO-J(F-|3`4f

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5、 产业链:面板与 TV 品牌厂集中度都较高、未来合作多于对抗

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未来在大尺寸 LCD 面板端供应格局上,集中度提升、国内面板龙头市占率有望保持 在(50%)左右已是不争的事实,尽管双寡头竞争格局已然确立,但面板行业过去 十年的周期性仍另市场担忧未来价格的下行问题。我们认为,面板行业集中度提升 与下游品牌商客户集中度提升并行,未来面板与下游的关系合作多于对抗:

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一方面,对抗不符合任何一方的利益,因此我们看到国内 TCL 与韩国三星合作 愈发紧密,加强交叉持股;

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另一方面,随着全球经济迈入存量竞争时代,未来TV 市场的进一步挖掘需要 产业链的协同合作,我们看到,为了共同推动 Mini LED 背光在大尺寸 LCD 电 视上的应用,国内面板厂商京东方/TCL科技(华星光电)纷纷与国内Mini LED 龙头达成战略合作关系,共同研发推进 Mini LED 背光在大尺寸 LCD 电视上的 应用。

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面板龙头与 Mini LED 龙头双双签署战略合作协议,加强产业融合:2020年12月1日,洲明科技与京东方签署了《战略合作协议》,约定在业务合作、产品创研、产 业推动等多个领域开展强强合作,打造互利互赢、可持续发展的战略合作关系;无 独有偶,3月19日,利亚德集团与TCL华星签署《战略合作协议》。约定在Mini LED背光、Micro LED直显、LCD 商显、PCB 及其他集成电路器件四大领域展开全方位深度合作。京东方/TCL华星是国内LCD显示领域的龙头企业,而利亚德/洲明 科技则是LED显示领域的龙头企业,在LED芯片倒装、LED小间距与 Micro LED 驱动技术方面积累深厚。根据相关内容,两份《战略合作》的重心仍在于 Mini LED 背光模组的研发。其内容包括:成立协同创新办公室、产品合作开发、渠道共建等。LED世界资讯网"ykTRf W'yaG\i x

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2021 年,Mini LED行业有望迎来快速发展:2020 年国内热度大增,全年新品密集发布,三星、LG、小米、TCL、创维五大电视品牌厂陆续高调推出了号称 Mini LED 版电视。尽管目前 Mini LED 背光模组的价格仍然较高,但总体 Mini LED 背光的 LCD 电视模组相比 WOLED 仍有一定的成本优势。

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DSCC 报告称,随着三星和中国品牌推出带有Mini LED 背光源的液晶电视,预计 Mini LED 技术在2021年将获得较快速发展,Mini LED 背光出货量将从2020年的50万台增加到 2021 年的 890 万台,同比增长约 17 倍。三星的目标销售量为200万台。

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随着供应链的成熟和制造成本的降低,Mini LED 背光产品将在电视、笔记本电脑和 平板电脑等领域迎来快速发展,据 DSCC 预测,到 2025 年,总出货量将超过 4800 万台。

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二、 京东方:业绩兑现稳健、增长动能充足、聚焦新产线投产LED世界资讯网:ve'nd(t*Q1o!fq

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1、业务分析:LCD 方面 IT/TV 均有布局,OLED 蓄势待发

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京东方科技集团股份有限公司(BOE)成立于 1993 年,自成立以来,便以显示器件业务为核心业务。目前,公司在北京、成都、重庆、福州、绵阳、武汉、昆明、 苏州、鄂尔多斯等地有合计 14 条产线,其中包括 10 条已经量产的生产线,1 条在 建的柔性 AMOLED 生产线(重庆 B12)和 1 条规划中的柔性 AMOLED 生产线 (福州 B15)。

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京东方的主要子公司与产线的对于情况如下,可以看出目前处于产能爬坡阶段的主 要是 2 条 OLED 产线(成都 B7、绵阳 B17)与 1 条 10.5 代线(武汉 B17),其它产 线均处于量产阶段。

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从已量产的产线(对收入和利润形成主要贡献)来看,鄂尔多斯 B6 线主要产品为 小尺寸面板,包括 LTPS LCD屏与 OLED 屏,其他产线均为 LCD 产线,产品包括 小尺寸、中尺寸与大尺寸,拆分来看:LED世界资讯网)? y[-_&S*E's,zL

 

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小尺寸方面:B6 与 B7 规划为小尺寸产品,B7 产能为 48K/月。

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中尺寸方面:B3、B4 部分产能用于显示器、NB 等产品。LED世界资讯网X-MS[hp P1[z.@K7D4Y

大尺寸方面:B3、B4 部分产能用于 TV 面板,B9、B10 与 B17 均用于大尺寸 面板。

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从各产线股权结构来看,量产产线中,除合肥 10.5 代线(B9)外,其它产线京东方 都有较高的股权占比,目前爬坡产线中,成都B7与绵阳 B11京东方股权占比为 100% 与 66.67%(京东方拟回收 B11 23.75%股权,收购完成后股权占比达到 90.42%),新 产线的量产会带来一定的折旧压力;B17 目前股权占比 27.12%,但公司拟定增收购 其 24.06%股权,收购完成后形成并表,也会带来一定的折旧压力。LED世界资讯网-Ca cG+ki n:h `

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2、IT 面板格局重塑,并购中电熊猫扩充产能技术LED世界资讯网C5X:j8M1t7[!x+{

 

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LCD 行业的周期性回暖是 2020 年下半年业绩反转的重要因素,LCD 分为大尺寸 TV 面板与中小尺寸的面板(中尺寸主要包括 Monitor、Notebook,小尺寸包括 Tablet、 Phone)。

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2020 年下半年开始,TV 面板价格的上涨在上一章节已有充分的论述,价 格的上涨带来的较大的业绩弹性,但对于中小尺寸 LCD 面板而言,其逻辑则不尽相 同——由于产品个性化差异较大,小尺寸端产品往往能容纳更高的供需比,因此价 格不会像标准品 TV 面板一样,呈现快速、大幅的上涨,中小尺寸 LCD 面板分析的 关键在于需求,在于企业所掌握的技术是否能满足需求,并在这个基础上,分析相 关的供货量。

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3、供应:2021 年 SDC 部分产能退出,竞争格局重塑LED世界资讯网yt8n9zV1}u

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2021 年 IT 面板格局有望重塑,背后一方面是三星和 INX 的策略撤退,另一方面是国内 LCD 面板龙头京东方和华星的战略补强,此外,惠科长沙线的投产也有望在IT面板行业分得一杯羹。2021年全年预计供应规划新增量超过减少量,需求端采购态度积极,面板出货总量预测达到166M,同比微涨3%,而上游材料缺货和涨价的 情况愈演愈烈,尤其近期 IC 的市场关注度已经超过面板本身,成为部分高规格面板产量的决定因素,直接影响到 IT 面板的供需关系。LED世界资讯网*t8|t j \5|

 

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SDC 退出的市场将被瓜分,但驱动 IC 仍约束 IT 产能扩张:2020 年三星显示在全 球显示器市场的市场份额为12%,出货量接近 2000 万片,其在电竞和曲面市场分 别拥有 38%和 61%的市场份额。随着三星显示于 2021 年一季度开始正式停止对外 供应。对于绝大多数主力品牌而言,供应面的萎缩将十分显著。与此同时,其他面 板厂商也纷纷制定符合自身战略和定位的策略。

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对京东方而言,作为显示器面板领域的龙头厂商,在并购中电熊猫(CEC Panda)以后,其市场地位将获得明显提升,预计2021年其合并后的市场份额合计将可达到 33%,较 2020 年提升7个百分点,在三星显示的退出过程中,迅速占据更多电竞、高分辨率等增值细分市场的份额,并扩大 IPS 在中高端市场竞争优 势也是其2021年的扩张路线之一。

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中国台湾友达(AUO)方面,作为全球显示器面板领域唯1的拥有 TN、IPS、VA, 平面和曲面完整产品线的主力供应商,友达与商用和消费市场的主力品牌均有较强合作,同时在电竞、曲面等细分市场同样扮演着举足轻重的领导性作用,三星显示的退出下,友达是直接受益方;LED世界资讯网t*il?,QVk

LG 显示(LGD)方面,虽然关停了韩国 8.5代LCD TV 产能,但其 LCD Monitor 产能将保持稳中扩张的战略,显示出其也积极寻求替代性的市场机会。

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中国台湾群创(Innolux)方面,虽然群创积极通过产线改造扩大 IPS 产能,但在高涨的 IT需求下,如何平衡取舍各应用的产能分配成为难题。预计2021年群创的显示器供应优先级将有所下降,使得其在总体市场份额呈现小幅下滑。LED世界资讯网}Q]$~ kX3{Xo x-\

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涨的 IT 需求下,如何平衡取舍各应用的产能分配成为难题。预计2021年群创的显示器供应优先级将有所下降,使得其在总体市场份额呈现小幅下滑。LED世界资讯网 R \\$rP7h})_8f|8l

 

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另外值得关注的是,驱动 IC 正成为约束 IT 面板供应的关键因素:当前 8 英寸晶圆 需求激增和产能扩充之间的矛盾十分突出,12 英寸晶圆厂商对显示驱动 IC的策略 也面临不确定性,2021年全球显示用驱动 IC 供应仍备受挑战。LED世界资讯网([P#ay6pk5X

 

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三、 外延内生新产能贡献增量,2021 年业绩兑现大年

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2020 年8月29日,公司发布公告称,将以约 10.80 亿美元(约 76.22 亿人民币, 以付款时汇率计算为准)对价获得苏州三星电子液晶显示科技有限公司(以下简称 “SSL”)60%的股权及苏州三星显示有限公司(以下简称“SSM”)100%的股权。同时,三星显示将以 SSL 60%股权的对价款 7.39 亿美元(约 52.13 亿元人民币, 以 SSL 买卖价款支付时汇率计算为准)对 TCL 华星进行增资,增资后三星显示占 TCL 华星 12.33%股权。

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苏州三星电子液晶显示科技对应产线为 8.5 代线,产品为 TV VA,产能为 120K/月, 不排除部分产能转 IT 的可能性:三星苏州产线是 8.5 代线的 TV VA 产线,产能为 120K/月。通常而言,8.5 代线以套切 32/55寸面板为主,但对TCL华星而言,T1是目前 8.5 代线生产TV面板成本最低,新增的苏州三星线用于TV面板的生产一方面将直面与惠科的竞争(惠科在32寸出货量第1、55 寸第二),另一方面并不符合TCL科技“极致效率”的传统,同时仅作为产能补充也与TCL整体战略相悖。考虑到三星 SDC是全球VA显示器的主力供应商(市场占比约 70%),由于三星显示将于2020年底关闭 LCD 显示器面板产线,VA 显示器供应量将大幅下滑。而 VA 曲面作为显示器消费市场,特别是电竞市场的重要技术路线,短期内较难被替代,未来不排除 TCL 华星在苏州三星产线增加 IT 产能的可能性。

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关键词: 液晶面板
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